路徑依賴和1.6T可插拔的定力
OFC 2024是行業(yè)盛事，然而這并不能決定1.6T有多大的作為。想象力的邊界從來都受現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的拘囿。人們多少應(yīng)該記得：硅光的主要立場是先進(jìn)封裝和集成，違背這一立場的跳躍式努力并無意義。可插拔光通信已經(jīng)形成了行業(yè)依賴，這一依賴終會(huì)到頭。人們包括我當(dāng)然不希望重?fù)衤窂健驗(yàn)橹負(fù)衤窂交腥羧说男律?，一定是更艱辛的旅程。然而實(shí)際上，我們可以斷定目前版本的1.6T可插拔難以商用，而且似乎這樣做出來的產(chǎn)品，也搞不明白其真正功能和希望的涵義是什么。
前沿DSP公司實(shí)際上也已經(jīng)形成路徑依賴，但這些領(lǐng)袖十分明白，此處危樓。我們在200G SERDES之上還能前進(jìn)嗎？理論上行，實(shí)際不可行。因?yàn)檫@個(gè)世界還有很多其它的技術(shù)困難并未得到友好地解決。我看AI的繪畫和前沿DSP 公司實(shí)際上在心理上如出一轍，他們都已經(jīng)是路徑的產(chǎn)物，深度無法自拔。要保持行業(yè)和前沿技術(shù)的清醒并不冗余——你必須告別貪婪以及輕松獲得榮譽(yù)的想法。你必須告別股市帶給技術(shù)的誘惑——顯然這一點(diǎn)極具挑戰(zhàn)。
NV造就了肯定之上的否定，絕大多數(shù)否定的格律要逼迫NV在未來的技術(shù)架構(gòu)上推倒重來。這是千篇一律的技術(shù)神話故事，覆蓋了很多瑕疵和扭曲。不管人們試圖怎么樣，新世界不會(huì)因?yàn)镹V到來。但是對(duì)NV這家偉大的硬件公司，正確的看法是非常重要的，他們有實(shí)力領(lǐng)導(dǎo)下一輪硬件的變革，但他們需要3-5年的時(shí)間。目前為止，這個(gè)世界不是AI的，未來也不是。
某個(gè)維度上，創(chuàng)新必須有充足的資金和市場基礎(chǔ)，所以我們理解眼前的一切：在現(xiàn)有能力被識(shí)別或攤薄之前，無論何種方式，要積攢大筆現(xiàn)金——哪怕詐騙也行。由于美國實(shí)際上執(zhí)行了產(chǎn)業(yè)的政治政審和政治規(guī)則下的供應(yīng)鏈策略，中國嗷嗷待哺的公司短期別無選擇，對(duì)長期成為慘烈棋子的命運(yùn)也心知肚明。這是一個(gè)能力不足的國家，商人們不得不心甘情愿承當(dāng)卑微的角色。但千萬不要以此炫耀或?yàn)闃s，這甚至比不上普通的鞋襪生意，因?yàn)楹笳呤峭耆淖粤⒆宰恪?/p>
在AI算力網(wǎng)絡(luò)角度采用1.6T可插拔光模塊——眼前想一想可以，但道路已在側(cè)目。一個(gè)1.6T可插拔光模塊和800G有何技術(shù)區(qū)別？簡單的疊加只能滿足一時(shí)虛榮。真正的1.6T考驗(yàn)人心、定力和時(shí)代。
2024.03.18